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宜信理財(cái)師app最新版(改名AI瑞承)

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宜信理財(cái)師官方簡(jiǎn)介

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宜信理財(cái)師展業(yè)版特色

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全球知名投行專業(yè)風(fēng)控團(tuán)隊(duì)，依據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)控體系，對(duì)合作機(jī)構(gòu)與金融產(chǎn)品進(jìn)行資質(zhì)審核、合規(guī)審核。

【貼心服務(wù)】

通過(guò)網(wǎng)站、APP、公眾號(hào)等線上服務(wù)矩陣，及高端投資沙龍、產(chǎn)品路演、高端金融論壇、金融培訓(xùn)等線下服務(wù)體系，助力理財(cái)師獲客、成單和個(gè)人成長(zhǎng)。

app亮點(diǎn)

1、投資日歷，一目了然，科學(xué)有效的管理時(shí)間資產(chǎn)。

2、線上自助開(kāi)戶需要準(zhǔn)備的資料有：客戶本人常用手機(jī)號(hào)、客戶本人中國(guó)大陸第二代身份證。

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軟件功能

根據(jù)客源的信息進(jìn)行詳細(xì)的分類，快速的找到對(duì)應(yīng)的客源；

讓更多的理財(cái)師都可以了解客戶的需求，精準(zhǔn)的為客戶推薦理財(cái)產(chǎn)品；

實(shí)時(shí)的查看客戶的開(kāi)戶進(jìn)度，基礎(chǔ)的處理各種問(wèn)題；

讓用戶獲取客源渠道非常的全面、快速、簡(jiǎn)單；

更新日志

v8.4.3版本

修復(fù)問(wèn)題，提升體驗(yàn); 應(yīng)用截圖; 相關(guān)版本; 多平臺(tái)下載

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宜信理財(cái)師app最新版(改名AI瑞承) 安卓版

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